中泰海外：波澜数字企业(00596.HK)受益于ERP国产化进度加快 首予“买入”评级

中泰海外发布盘问论说称，初次障翳波澜数字企业(00596.HK)，予以“买入”评级，预计公司FY24E/FY25E收入同比增长20.7%/20.1%;在毛利率膨大和云服求竣事盈利孝敬下，FY24E/FY25E净利润同比增长77.0%/45.0%至3.6亿/5.2亿元，标的价5.5港元。公司的骨子范畴东说念主为山东省国资委，母公司为波澜集团。该行驯顺在国产企业软件市占率稳步擢升的趋势中，波澜数字有望夯实护城河，并竣事利润稳步增长。

甘休2024年10月21日收盘，波澜数字企业(00596.HK)报收于3.41港元，下落1.45%，换手率0.15%，成交量169.5万股，成交额581.5万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的标的均价为5.7港元。中信证券最新一份研报予以波澜数字企业买入评级，标的价5港元。

机构评级细目见下表：

波澜数字企业港股市值39.51亿港元，在诡计机欺诈行业中排行第12。主要计算见下表：

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