华鑫证券：赐与广钢气体增握评级

华鑫证券有限包袱公司毛正,吕卓阳近期对广钢气体进行研究并发布了研究论说《公司事件点驳倒说：中标电子巨额现场制气技俩，夯实行业上风地位》，本论说对广钢气体给出增握评级，面前股价为10.58元。

　　广钢气体(688548)　　事件　　广钢气体12月19日晚间公告称，收到境内某电子巨额现场制气技俩中标见知书，中标金额约27.4亿元，该技俩拟鉴定协议推行期限为15年。　　投资重心　　电子巨额技俩新增中标，电子巨额气体空洞管事商卓越地位突显　　公司于近日中标某境内某电子巨额现场制气技俩，中标金额约为274,009.61万元，拟鉴定协议推行期限为15年，公司将按照招标单元的用气需求，配套确立电子巨额气站并提供始终运营管事，如本技俩签更珍惜协议并班师奉行，展望将在协议商定的供应肇端日起15年内对公司财务现象及贪图功绩产生积极影响。这是继公司2024年上半年获得了武汉楚兴（二期）、珠海华灿等电子巨额气体技俩后，公司在电子巨额气体范围的又一窒碍，夯实了公司在电子巨额气体范围的卓越地位。　　聚焦中枢业务发展，前三季度收入扫尾增长　　公司握续以电子巨额气体业务为中枢开导阛阓。上半年在与国表里同类企业同台竞争中，公司获得了武汉楚兴（二期）、珠海华灿等电子巨额气体技俩，同期不绝扫尾北京集电、清廉微、武汉楚兴（一期）等多个技俩的营业化运营，助力公司每季度收入稳步提高。公司Q3单季度供扫尾营业收入5.26亿元，同比增长14.32%，环比提高2.69%。公司电子巨额气体业务阛阓占有率在行业内资企业中名次卓越，与国外三大外资气体巨头酿成了“1+3”的竞争面目，跟着新建技俩的不绝投产，后续有望进一步清闲公司的上风地位。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入鉴识为20.56、25.59、31.10亿元，EPS鉴识为0.20、0.30、0.38元，面前股价对应PE鉴识为53.0、34.9、27.8倍，有计划到公司在电子巨额气体范围的卓越地位，咱们看好公司在电子巨额气体范围的成长后劲，初度保举，赐与“增握”评级。　　风险教唆　　客户开导程度不足预期、公司产能开释程度不足预期、时刻研发程度不足预期、卑劣需求不足预期等风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，中邮证券吴文吉研究员团队对该股研究较为深切，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.44亿，凭证现价换算的预测PE为58.78。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增握评级3家；畴昔90天内机构指标均价为12.42。

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