国检集团: 国检集团向不特定对象刊行可调养公司债券刊行遵循公告本质摘录

（原标题：国检集团向不特定对象刊行可调养公司债券刊行遵循公告）

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-065

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券刊行遵循公告

保荐机构（主承销商）：中国海外金融股份有限公司

本公司董事会及整体董事保证本公告本质不存在职何作假记录、误导性述说概况首要遗漏，并对其本质的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。

膺惩本质教唆：

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”）已取得中国证券监督贬责委员会证监许可〔2024〕1227号原意注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”、“主承销商”或“中金公司”）。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。

| 类别 | 认购数目（手） | 毁灭认购数目（手） | | --- | --- | --- | | 原推动 | 638,751 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 157,530 | 3,719 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数目（毁灭认购总额量） | 3,719 | 3,719 | | 刊行数目所有 | 800,000 | 800,000 |

本次刊行的可转债边界为 80,000.00万元，每张面值为东谈主民币 100元，共计8,000,000张，按面值平价刊行。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024年 10月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者刊行。认购不及 80,000.00万元的部分则由保荐东谈主（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原推动优先配售遵循

本次刊行原推动优先配售的缴款责任已于 2024年 10月 17日（T日）为止，配售遵循如下：

| 类别 | 配售数目（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | | 原推动 | 638,751 | 638,751,000 |

二、本次可转债网上认购遵循

本次刊行原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）的网上认购缴款责任已于 2024年 10月 21日（T+2日）完成。本公告还是注销即视同向已参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配见知。证实上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次刊行的保荐东谈主（主承销商）作念出如下统计：

| 类别 | 缴款认购数目（手） | 缴款认购金额（元） | 毁灭认购数目（手） | 毁灭认购金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 网上社会公众投资者 | 157,530 | 157,530,000 | 3,719 | 3,719,000 |

三、保荐机构（主承销商）包销情况

证实承销契约商定，本次网上投资者毁灭认购数目全部由保荐东谈主（主承销商）包销，保荐东谈主（主承销商）包销数目为 3,719手，包销金额为 3,719,000元，包销比例为 0.46%。2024年 10月 23日（T+4日），保荐东谈主（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销用度后一谈划给刊行东谈主，刊行东谈主向中国结算上海分公司提交债券登记苦求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）有关神志

投资者如对本公告所公布的刊行遵循有疑问，请与本次可转债刊行的保荐东谈主（主承销商）有关。具体有关神志如下：

保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司 地址：北京市向阳区开国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 电话：010-89620580 传真：010-89620607 有关东谈主：成本市集部

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司 2024年 10月 23日