长春高新: 对于向特定对象刊行的可转机公司债券“高新定转”挂牌的公告

证券代码：000661            证券简称：长春高新           公告编号：2024-118             长春高新时间产业（集团）股份有限公司               对于向特定对象刊行的可转机公司债券                     “高新定转”挂牌的公告       本公司及董事会举座成员保证本公告内容的简直、准确和圆善，莫得无理   记录、误导性叙述或要紧遗漏。      额外领导：        可转债代码：124006        本次挂牌可转债数目：4,500,000 张      一、本次定向可转债的基本情况      （一）本次定向可转债刊行情况      经中国证券监督措置委员会《对于核准长春高新时间产业（集团）股份有限公 司向金磊等刊行股份、可转机公司债券购买金钱并召募配套资金的批复》（证监许 可〔2019〕2140号）核准，公司向金磊刊行4,500,000张可转机公司债券购买干系资 产。      本次刊行股份、可转机公司债券及支付现款购买金钱往返价钱为563,678.79万 元，其中以刊行定向可转债的面目支付往返对价的7.98%，即45,000.00万元，定向 可转债刊行情况如下: 序号        握有东说念主称呼           定向可转债数目（张）          金额（万元）      （二）本次定向可转债登记情况      中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于2020年3月11日完本钱次购买资 产之定向可转债刊行的登记，本次定向可转债的刊行对象已崇拜列入长春高新的可 转机公司债券握有东说念主名册。   （三）本次定向可转债具体情况   定向可转债华文简称     高新定转    定向可转债代码      124006   定向可转债刊行总量     4,500,000张  定向可转债登记完成日     2020年3月11日   定向可转债登记机构     中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司  定向可转债存续起止日历    2020年3月11日至2026年3月10日  定向可转债转股起止日历    2021年3月11日至2026年3月10日   定向可转债付息日      本次刊行的定向可转债票面利率为0.00%，不波及利息支付事项                 往返对方应许其因本次刊行取得的可转机债券偏激转股取得的股                 份（含由于上市公司现实配股、送红股、转增股本等除权事项而 定向可转债握有东说念主对所握定向   增握的上市公司股份）自觉行实现之日（即2020年3月11日）起12   可转债自愿锁定的应许    个月内不得转让；前述12个月期限届满后，按照《刊行股份及可                 转机债券购买金钱之功绩预测抵偿左券》偏激补充左券章程的业                 绩应许完成情况分期进行解锁   落寞财务照应人称呼      中信建投证券股份有限公司、中天堂富证券有限公司   干系功绩应许完成后，松手2022年11月4日，上述定向可转债已一起解锁。   （四）定向可转债干系条目   本次刊行的定向可转债到期日前，往返对方金磊应当将其握有的可转机债券全 部转机成股票。   金磊应当保握其律例的上市公司股份比例少于上市公司控股鼓励律例的公司股 份比例，且两边握股比例差距（即上市公司控股鼓励律例的公司股份比例金磊律例 的公司股份比例）≥7%。若在本次刊行的定向可转债到期日前发生前述握股比例差 距＜7%的情形，则金磊握有的可转机债券不得转为公司股票。若因强制转股条目的 商定，导致前述握股比例差距＜7%，金磊将通过减握股份的面目保握前述握股比例 差距≥7%，前述减握完成前，金磊将清除部分股份的表决权，以保证两边表决权比 例差距（即上市公司控股鼓励律例的公司股份对应的表决权-金磊律例的上市公司股 份对应的表决权）≥7%。在上市公司控股鼓励主动减握的情形下，由两边另行协商。      各往返对方得回的上市公司股份数不及1股的，刊行股份时舍去不及1股部分后 取整，不及1股份部分的对价由各往返对方豁免上市公司支付。      本次刊行的可转机债券面值为100元/张，往返对方金磊得回可转机债券不及1张 的，刊行时舍去不及1张部分后取整，不及1张部分的对价由其豁免上市公司支付。      本次刊行可转机债券不设担保，不安排评级。因本次刊行的可转机债券转股而 增多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权力，在股利披发的股权登记日当日登 记在册的统统时常股鼓励（含因可转机债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分拨， 享有同等权力。      除上述条目外，本次定向可转债其他具体条目详见公司于2019年11月11日在巨 潮资讯网露馅的《长春高新时间产业（集团）股份有限公司刊行股份及可转机债券 购买金钱并召募配套资金暨关联往返答覆信》。      （五）召募资金情况      “高新定转”用于购买金钱，刊行对象以其握有的主见金钱认购公司本次定向 可转债，不存在现款认购的情况。      二、定向可转债握多情面况      放抄本核查成见签署日，长春高新定转可转债握有东说念主仅1名。 序号      握有东说念主称呼        定向可转债数目（张）               金额（万元）      三、上市公司功绩情况           神气             2024年1-9月           2023年度 买卖收入（元）                  10,387,939,088.74   14,566,039,611.98 包摄于上市公司鼓励的净利润（元）          2,788,885,490.15   4,532,483,532.14 包摄于上市公司鼓励的扣除非庸俗性 损益的净利润（元） 策画举止产生的现款流量净额（元）          3,095,834,053.88   5,103,687,813.05 注：2023 年财务数据还是审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。      四、上市公司资信和担保情况、偿债模式    本次定向可转债不安排评级，不设担保。本次刊行的定向可转债到期日前，交  易对方金磊应当将其握有的可转机债券一起转机成股票，不波及偿债情形。    五、瞻望转股后公司股权结构变动情况    按照《长春高新时间产业（集团）股份有限公司刊行股份及可转机债券购买资  产并召募配套资金暨关联往返答覆信》商定，本次刊行的可转机债券转股的股份来  源为公司刊行的股份或公司因回购股份酿成的库存股。    本次往返未设定因阛阓股价波动而对转股价钱进行上修/下修的诊治条目，也未  设定关联赎回或回售条目。    按照《长春高新时间产业（集团）股份有限公司刊行股份及可转机债券购买资  产并召募配套资金暨关联往返答覆信》商定，本次刊行的可转机债券启动转股价钱  为 173.69 元/股。当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利  等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，  公司将同期诊治转股价钱。    假定上述定向可转债一起转股，按照刻下转股价79.08元/股测算，不有计划其他  事项的影响，对公司股权结构的影响如下：                  转股前                转股导致变动                 转股后  股份类别     股份数目                                     股份数目                         占总股本比例      新增股数（股）                      占总股本比例           （股）                                      （股） 有限售条件股 份 无尽售条件股 份   统共      402,290,989     100.00%      5,690,440   407,981,429     100.00%     注：金磊为公司的董事、总司理，本次定向可转债转股完成后的股份将遵命法律、行政法  规、证监会及深圳证券往返所对于上市公司鼓励及董事、监事、高档措置东说念主员减握股份的干系  章程进行锁定，最终股权结构变动情况以中国登记结算有限背负公司深圳分公司出具的数据为  准。    要是上述定向可转债一起转股，公司控股鼓励仍为长春超达投资集团有限公司，  骨子律例东说念主仍为长春新区国有金钱监督措置局，公司控股鼓励及骨子律例东说念主不会因  此发生变化。    六、本次定向可转债挂牌情况    定向可转债简称：高新定转   定向可转债代码：124006   本次挂牌定向可转债数目：4,500,000张   定向可转债面值：100元/张   挂牌日历：2024年12月9日   七、对于公司仍适合定向可转债刊行条件的证实   松手公告日，公司仍适合可转机公司债券刊行条件，“高新定转”本次挂牌申 请适合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册措置办法》《上市公司要紧 金钱重组措置办法》《深圳证券往返所股票上市王法》《深圳证券往返所上市公司 自律监管率领第15号——可转机公司债券》等干系章程，具备挂牌阅历。   八、中介机构对于本次可转债挂牌的论断性成见   （一）落寞财务照应人核查成见   经核查，落寞财务照应人以为：公司仍适合可转机公司债券刊行条件，“高新定 转”本次挂牌转让苦求适合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册措置办 法》《上市公司要紧金钱重组措置办法》《深圳证券往返所股票上市王法》《深圳 证券往返所上市公司自律监管率领第15号——可转机公司债券》等干系章程，落寞 财务照应人对“高新定转”本次挂牌转让苦求事项无异议。   （二）讼师的论断性成见   经核查，讼师以为：松手《法律成见书》出具之日，公司仍适合向特定对象发 行可转机公司债券的刊行条件，“高新定转”本次挂牌转让苦求适合《公司法》《证 券法》《上市公司证券刊行注册措置办法》《上市公司要紧金钱重组措置办法》《深 圳证券往返所股票上市王法》《深圳证券往返所上市公司自律监管率领第15号—— 可转机公司债券》等干系章程。   九、备查文献 (集团)股份有限公司向特定对象刊行的可转机公司债券“高新定转”在深圳证券交 易所挂牌的核查成见 象刊行的可转机公司债券在深圳证券往返所挂牌的法律成见书                  长春高新时间产业（集团）股份有限公司                         董事会